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Accompagnement sur mesure

Une approche personnalisée & une vision à long terme

Nos opérations
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Selon votre projet, cession/transmission, acquisition, financement de votre croissance, découvrez notre accompagnement dédié.

À qui s’adresse cet accompagnement ?

Dirigeants et actionnaires de PME qui envisagent :

  • une transmission
  • une cession totale ou partielle
  • l’entrée d’un partenaire
  • un rapprochement industriel
  • une opération de liquidité

 

Ce que nous exécutons :
  • analyse de l’entreprise
  • estimation de la valorisation
  • préparation des données financières
  • mémorandum de présentation
  • cartographie des acquéreurs
  • prise de contact confidentielle
  • gestion des NDA
  • organisation des rencontres
  • comparaison des offres
  • négociation de la LOI
  • accompagnement de la due diligence
  • coordination jusqu’au closing

 

Comment se déroule une cession ?

→ Valorisation & préparation : estimation de la valeur, élaboration du modèle financier et préparation du dossier (teaser, pitch, data room).

→ Sourcing acheteurs : identification et mise en relation avec des investisseurs ou acquéreurs qualifiés grâce à notre réseau étendu.

→ Négociation : pilotage des discussions pour défendre vos intérêts et obtenir les meilleures conditions.

→ Closing & transition : accompagnement jusqu’à la finalisation de la transaction et, si nécessaire, au passage de relais.

Échanger sur une éventuelle cession

Cas concrets :

#M&A
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#OptimisationJuridique #M&A
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Réseau d'établissements d'accueil du jeune enfant

Analyse vidéo par intelligence artificielle

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Une acquisition ponctuelle

Pour un dirigeant ou un groupe ayant identifié une cible ou un secteur.

Notre intervention :

  • définition des critères
  • recherche de cibles
  • approche directe
  • analyse stratégique
  • valorisation
  • structuration de l’offre
  • négociation
  • financement
  • coordination de la due diligence

 

Une stratégie régulière de croissance externe

Une équipe M&A externalisée pour les entreprises qui veulent réaliser plusieurs acquisitions sans constituer immédiatement une équipe interne.

Quelques livrables :

  • cartographie du marché
  • liste longue et liste courte
  • scoring des cibles
  • identification des actionnaires
  • approche des dirigeants
  • suivi du pipeline
  • reporting régulier
  • accompagnement des premières discussions

 

Cas concrets anonymisés :
  • recherche de cibles régionales
  • build-up sectoriel
  • recherche d’un partenaire industriel
  • acquisition d’une entreprise en difficulté
Parler de mon projet d'acquisition
Les situations traitées
  • financement d’une acquisition 
  • dette bancaire 
  • refinancement 
  • levée de fonds 
  • financement d’un projet de croissance 
  • financement d’actifs 
  • recherche d’un investisseur minoritaire 
  • renforcement du bilan

 

Ce que nous exécutons
  • analyse du besoin 
  • business plan 
  • modélisation financière 
  • préparation du dossier 
  • sélection des financeurs 
  • sollicitation des banques et investisseurs
  • organisation des échanges 
  • négociation des conditions 
  • accompagnement jusqu’au décaissement

 

Notre avantage régional

Notre implantation dans les Alpes-Maritimes nous permet de connaître les interlocuteurs bancaires, les fonds régionaux, les investisseurs privés et les acteurs publics du financement.

Structurer mon besoin de financement

Cas concrets :

#LevéeFonds #Financement
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#LevéeFonds #Financement
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Plateforme de réservation d’expériences balnéaires premium

Editeur logiciel spécialisé credit management

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M&A

Groupe EAJE

Le groupe exploite six micro-crèches agréées implantées dans le département du Var, offrant des solutions d’accueil de proximité pour les jeunes enfants. Fort d’un historique de près de dix ans pour son établissement le plus ancien, il s’est progressivement développé autour d’un modèle axé sur la qualité d’accueil, la proximité avec les familles et l’ancrage territorial.

Cette opération de cession a permis au groupe d’être repris par une société indépendante déjà active dans le secteur des services à la personne, notamment à travers l’exploitation d’agences de garde d’enfants à domicile. Ce rapprochement permet à l’acquéreur de renforcer son positionnement sur le marché de la petite enfance et de compléter son offre de services auprès des familles.

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M&A

Optimisation juridique

Videtics

cédée à

Technis

Videtics, société française spécialisée dans l’intelligence artificielle appliquée à la vidéo-surveillance et à l’analyse des flux urbains, a été cédée à Technis.

Cette acquisition permet à Technis de renforcer son portefeuille de solutions d’analyse vidéo intelligente et de poser les bases d’un acteur européen de référence dans le domaine de la gestion et de l’optimisation des espaces physiques.

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Levée de fonds

MySunBed

MySunBed, startup niçoise spécialisée dans la réservation d’expériences balnéaires premium, a bouclé sa levée de fonds de 1,6 million d’euros.

Fondée en 2021, MySunBed opère une plateforme de réservation en ligne de transats, day pass et expériences premium sur les plages privées, beach clubs et hôtels. La plateforme est présente à ce jour dans 8 pays, avec plus de 250 établissements partenaires sont référencés.

MySunBed propose deux offres complémentaires. Côté grand public, une marketplace permet de consulter les disponibilités, comparer les établissements et réserver en quelques clics. Côté professionnel, la solution B2B centralise l’inventaire des transats, la gestion des réservations, les analytics et la visibilité internationale des exploitants.

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Financement

Hoopiz XPCM

Hoopiz est une fintech française éditrice d’une plateforme SaaS de Credit Management tout-en-un, conçue pour accélérer les encaissements, maîtriser les risques clients et optimiser le cycle order-to-cash des entreprises, grâce à une approche modulable et centrée sur l’accompagnement humain.

Dans le cadre de cette opération, Hoopiz a obtenu un financement permettant à l’entreprise de poursuivre le développement de ses fonctionnalités tout en accélérant son expansion commerciale, avec comme ambition de renforcer sa présence en France et en Europe.

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Diagnostic & performance

Financement

Groupe Joey

Joey Group, spécialiste des services à la personne (Kangourou Kids, Koala Kids, Kiwi Institute), a bénéficié d’un diagnostic de performance incluant un audit financier visant à optimiser sa marge et à renforcer son modèle économique.

À l’issue de ce travail, le groupe a obtenu un financement de 1 M€ destiné au développement d’une solution digitale spécialisée dans la garde d’enfants, pour accélérer sa croissance et consolider son leadership.

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